面包财经 作者：新华财经面包财经
新华财经及面包财经研究员对42家上市银行2022年一季报的经营数据进行了整理。上市银行2022年一季度业绩整体保持增长，一季度营收较上年同期增长超5%，归母净利润较上年同期增长近9%。其中，国有银行总营收及净利润规模温和增长，股份制行和城农商行的营收和净利润增速均呈明显分化态势。
与此同时，上市银行整体资产质量维持在较好水平。截至2022年一季末，共计14家银行不良率维持在1%以下，31家上市银行拨备覆盖率超200%。从变动情况来看，截至一季度末，39家银行不良率较上年末有所下降或维持在了与上年末相同水平；32家银行的拨备覆盖率呈增长趋势。
一季度合计实现营收1.57万亿元 营收增速分化明显
数据显示，2022年一季度42家上市银行合计实现营收1.57万亿元，较上年同期增长5.64%。其中，36家上市银行营业收入较上年同期出现增长，仅6家银行营收同比下降。
图1：2022年一季度上市银行营收及同比变动
具体来看，2022年一季度，工商银行以总营收2494.67亿元排在首位，随后是建设银行、农业银行和中国银行，总营收分别为2322.3亿元、2059.49亿元和1611.18亿元。
从营收增速来看，股份行2022年一季度营收增速出现两极分化，共有4家股份行营收增速超过5%，其中浙商银行营收增速位居首位，达18.37%。而浦发银行及光大银行营收同比增速均小于1%，民生银行一季度营收同比下降14.95%。
城商行营收增速也出现明显分化。部分城商行如同南京银行、厦门银行，2022年一季度营收同比增长均超过18%，而兰州银行、青岛银行、重庆银行以及西安银行一季度营收同比下降。
农商行情况较为类似，2022年一季度营收增速差异较大。
一季度合计实现归母净利润5625.43亿元 利润普遍上行
数据显示，2022年一季度42家上市银行合计实现归母净利润5625.43亿元，较上年同期增长8.71%。从净利润增速来看，普遍实现增长。
图2：2022年一季度上市银行归母净利润及同比变动
具体来看，2022年一季度，工商银行实现归母净利润906.33亿元，排名第一，建设银行、农业银行和中国银行分列二至四名，归母净利润均超500亿元。一季度股份制银行的归母净利润大多数超过100亿元，仅华夏银行和浙商银行低于100亿元。
从增速来看，2022年一季度，共计26家上市银行同比增速达到了两位数。其中，兰州银行归母净利润同比大增94%，为2022年一季度归母净利润同比增速最高的上市银行。杭州银行以31.39%的归母净利润同比增速位居增速第二位。
整体来看，国有银行的归母净利利润均呈增长态势，其中邮储银行同比增速超15%，其他国有行同比增速保持在6%左右。股份制行的归母净利润增速呈现两极分化态势，其中5家银行同比增长超10%，另外3家股份制行一季度同比增速低于4%。城农商行增速变动态势与股份制行相似。
资产质量保持良好：14家银行不良率小于1% 31家银行拨备覆盖率超200%
截至2022年一季末，共计14家银行不良率维持在1%以下，其中，宁波银行不良率0.77%排名第一，其次是常熟银行、杭州银行和邮储银行，不良率分别为0.81%、0.82%和0.82%。截至一季末，共有8家银行不良率超过1.5%，其中，兰州银行的不良率为1.82%，为一季度不良率最高的上市银行。
图3：2022年一季度上市银行不良贷款率及比较
从变动幅度来看，截至2022年一季度末，12家银行不良率与上年末水平持平，27家上市银行的不良贷款率较上年末有所下降。其中江阴银行降幅最大，该行不良率较上年末下降0.33个百分点。苏州银行降幅排名第二，该行不良率下降0.12个百分点。
此外，招商银行、兰州银行以及贵阳银行的不良率较上年末有所增长，其中，贵阳银行的不良率较上年末增长0.15个百分点，增幅最大。
数据显示，上市银行的拨备覆盖率普遍提升，且处于高位。截至2022年一季末，共有31家上市银行拨备覆盖率超200%。目前拨备覆盖率靠前的上市银行多为中小银行，其中，杭州银行拨备覆盖率位居首位，高达580.09%。其次为常熟银行，截至一季末，该行的拨备覆盖率为532.73%。
图4：2022年一季度上市银行拨备覆盖率及变动
从变动情况来看，多数银行依然保持了增加拨备覆盖率的趋势。一季度42家上市银行中有32家银行拨备覆盖率较去年提高，其中，江阴银行一季末的拨备覆盖率较上年末提高126.22个百分点，增幅位居首位。无锡银行一季末的拨备覆盖率较上年末提高42.75个百分点。
截至2022年一季末，有10家上市银行拨备覆盖率较去年年末降低。其中，招商银行降幅最大，该行拨备覆盖率较上年末下降21.19个百分点至462.68%。
目前，上市银行的拨备覆盖率普遍处于高位，未来可释放的空间较大。
注：文章为作者独立观点，不代表资产界立场。
题图来自 Pexels，基于 CC0 协议
本文由“面包财经”投稿资产界，并经资产界编辑发布。版权归原作者所有，未经授权，请勿转载，谢谢！
