作者:陈风
来源:零壹财经(ID:Finance_01)
6.0、7.0……近期,交通银行、中国银行等相继升级手机银行App版本。在移动互联网时代,银行零售业务重心开始从卡片经营向App经营转变,依托手机银行打造成一站式金融综合服务平台。赋能手机银行,基于细分业务、场景需求,多家银行尝试构建App矩阵,打造手机银行数字化模式下的第二增长曲线。
所谓App矩阵,就是在一个领域内,对业务或者是目标人群进行精细划分后,规划出多款App垂直覆盖的策略。App矩阵的优势包括增加品牌在应用商店的曝光度;垂直拓展业务体系,优化用户体验;App之间可以互相导流,促进整体流量增长等。目前,各家银行的App矩阵布局情况如何,值得关注。
根据易观千帆数据,零壹智库统计41家A股银行App发现,从数量上来看,国有六大行的App矩阵规模最大。截至2021年9月,中国银行、建设银行和工商银行旗下的App数量分别为18款、12款和11款,在41家银行中排名前三。在9家A股全国性股份行中,民生银行旗下有8款App,数量最多;浦发银行旗下有2款App,数量最少。在16家A股城商行中,北京银行、上海银行旗下均有4款App,郑州银行、南京银行旗下也分别有3款App。在地方商业银行中,头部的重庆农商银行、上海农商银行、青岛农商银行旗下均有2款App。
从结构来看,银行App矩阵基本由手机银行、业务平台和场景平台3个部分组成。其中,7家银行(4家国有大行、3家全国性股份行)开发的App涵盖手机银行、业务平台和场景平台3种类型,22家(2家国有大行、5家全国性股份行、12家城商行、3家农商行)银行开发的App涵盖手机银行、业务平台2种类型,1家银行(青岛银行)开发的App涵盖手机银行、场景平台2种类型,11家银行(4家城商行、7家农商行)开发的App涵盖手机银行1种类型。
41家A股银行都开发了自己的手机银行App,值得注意的是, 2021年2季度工商银行手机银行成为第一家月活破亿的银行App。
图 1:41家A股上市银行App数量
统计时间:截至2021年9月30日
在综合平台手机银行之外,银行还开发了7大类别细分业务平台类型的App,包括信用卡、投资理财、小微企业融资、企业手机银行、支付、直销银行和商户收银。其中,14家银行开发了信用卡类App,其中城商行和农商行各1家,分别是北京银行和上海农商银行;17家银行开发了企业银行App。在流量方面,信用卡类App、投资理财类App流量优势明显。易观千帆数据显示,2021年9月招商银行旗下的掌上银行App月活用户为4441万,在信用卡类App中流量居首;工商银行旗下的工银融e联App月活用户为2189.6万,在投资理财类App中流量居首。
截至2021年上半年,招商银行掌上生活App累计用户数1.17亿户,招商银行App和掌上生活App的MAU达1.05亿户。在升级数字化服务方面,招商银行零售金融条线通过M+会员体系打通不同客群、产品、业务,实现客户线上经营的场景融合和资源共享。
工银融 e 联平台持续丰富服务场景,面向 G 端、B 端客户打造特色企业号,面向 C 端用户上线理财类直播功能。截至2021年上半年末,融 e 联 C 端用户 1.88 亿户,企业场景号 1.4 万个。
服务普惠金融发展,工商银行从用户、功能、运营、交互四方面规划重构法人手机银行普惠服务能力;开展法人手机银行和网上银行“精品工程”,优化业务功能,提升客户体验。2021年上半年工商银行法人手机银行月均活跃客户 146 万户,活跃度保持同业领先。
在直销银行方面,民生银行致力于构建“金融云+行业云”的BBC服务模式,打造“链式钱包生态”、“云钱包生态”、“基金销售监督生态”的标准化、场景化、生态化金融服务,融入企业经营场景,为企业客户及其上下游小B客群和个人客户提供金融服务。截至2021年上半年末,民生银行直销银行已建成标准化API接口600余个,为通讯、交通、物流、工业、教育、医疗等行业千余家商户提供场景金融解决方案,累计服务3482.64万客户。
目前,银行App涉足的场景包括电商、生活服务、企业级应用、医疗、社交、商务办公等。截至2021年3季度末,电商场景是场景平台中流量最高的,其中工商银行的融e购App月活用户超过200万。易观千帆数据显示,2021年3季度在综合电商类App中,融e购App的月活用户排在第13位。在生活服务场景中,建设银行旗下的建行生活App发力迅猛。
工商银行正在大力推进融e购的转型。融e购平台依托跨境贸易平台助力中国进出口商品交易会(广交会)全球招商,服务粤港澳大湾区建设;加入中国电商乡村振兴联盟,通过公开采购、商圈采购、跨境采购等撮合方式,实现商品销售和金融服务延伸。2021年上半年工商银行通过融e购平台实现乡村振兴交易额 13.15 亿元。
2020年11月,建行生活App在杭州正式上线,建行生活App是建设银行总行发起C端突围的战略部署,主打本地城市生活服务(吃喝玩乐等),易观千帆数据显示,2021年3季度建行生活App的月活用户90.4万。
统计时间:截至2021年9月30日
四、银行App矩阵生态典型范例:工行“手机银行+业务平台+场景平台”
依托手机银行流量入口,工商银行打造平台流量生态下的超级app,集成多元功能模块。除了平台体系内的App矩阵,工商银行还采取开放策略,在云平台、优惠活动专区等模块吸纳非同系、第三方服务商接入生态。
在“工银微应用”云平台,工商银行手机银行利用强大的SaaS云服务能力,向第三方合作伙伴开放API接口,输出金融科技服务能力和平台流量资源,与合作伙伴共建场景生态圈,目前已经入驻50余个微应用。
拓长服务链路,工商银行手机银行从绑卡用户线上移动办理银行业务的需求出发,通过场景转接,延伸至高频的非金融服务。
资料来源:工商银行手机银行,零壹智库
五、总结
目前,银行布局App矩阵体系做得最全面的还是国有大行,部分头部全国性股份行、城商行也在持续发力,其他中小商业银行也在积极转型数字化,做大、做优手机银行服务。在App矩阵数量调整方面,各家银行基于自身业务、场景需要,有针对性地进行拓展或精减。整体来看,手机银行还是银行App矩阵最大的流量入口。在细分业务平台方面,信用卡App、投资理财App的流量优势明显,潜力可观。在场景平台方面,这两年银行系App生活服务场景十分活跃。
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