拆解41家A股银行App版图:业务平台、场景平台如何融入矩阵生态?

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2021-11-15 14:26 2813 0 0
在移动互联网时代,银行零售业务重心开始从卡片经营向App经营转变,依托手机银行打造成一站式金融综合服务平台。

作者:陈风

来源:零壹财经(ID:Finance_01)

6.0、7.0……近期,交通银行、中国银行等相继升级手机银行App版本。在移动互联网时代,银行零售业务重心开始从卡片经营向App经营转变,依托手机银行打造成一站式金融综合服务平台。赋能手机银行,基于细分业务、场景需求,多家银行尝试构建App矩阵,打造手机银行数字化模式下的第二增长曲线。

所谓App矩阵,就是在一个领域内,对业务或者是目标人群进行精细划分后,规划出多款App垂直覆盖的策略。App矩阵的优势包括增加品牌在应用商店的曝光度;垂直拓展业务体系,优化用户体验;App之间可以互相导流,促进整体流量增长等。目前,各家银行的App矩阵布局情况如何,值得关注。

一、41家A股银行都有手机银行,其中30家涉足业务平台、场景平台

根据易观千帆数据,零壹智库统计41家A股银行App发现,从数量上来看,国有六大行的App矩阵规模最大。截至2021年9月,中国银行、建设银行和工商银行旗下的App数量分别为18款、12款和11款,在41家银行中排名前三。在9家A股全国性股份行中,民生银行旗下有8款App,数量最多;浦发银行旗下有2款App,数量最少。在16家A股城商行中,北京银行、上海银行旗下均有4款App,郑州银行、南京银行旗下也分别有3款App。在地方商业银行中,头部的重庆农商银行、上海农商银行、青岛农商银行旗下均有2款App。

从结构来看,银行App矩阵基本由手机银行、业务平台和场景平台3个部分组成。其中,7家银行(4家国有大行、3家全国性股份行)开发的App涵盖手机银行、业务平台和场景平台3种类型,22家(2家国有大行、5家全国性股份行、12家城商行、3家农商行)银行开发的App涵盖手机银行、业务平台2种类型,1家银行(青岛银行)开发的App涵盖手机银行、场景平台2种类型,11家银行(4家城商行、7家农商行)开发的App涵盖手机银行1种类型。

41家A股银行都开发了自己的手机银行App,值得注意的是, 2021年2季度工商银行手机银行成为第一家月活破亿的银行App。

图 1:41家A股上市银行App数量 

资料来源:易观千帆、零壹智库

统计时间:截至2021年9月30日

二、业务平台:信用卡类、投资理财类App或成流量“新增长极”

在综合平台手机银行之外,银行还开发了7大类别细分业务平台类型的App,包括信用卡、投资理财、小微企业融资、企业手机银行、支付、直销银行和商户收银。其中,14家银行开发了信用卡类App,其中城商行和农商行各1家,分别是北京银行和上海农商银行;17家银行开发了企业银行App。在流量方面,信用卡类App、投资理财类App流量优势明显。易观千帆数据显示,2021年9月招商银行旗下的掌上银行App月活用户为4441万,在信用卡类App中流量居首;工商银行旗下的工银融e联App月活用户为2189.6万,在投资理财类App中流量居首。

1.信用卡类App代表:掌上银行App

截至2021年上半年,招商银行掌上生活App累计用户数1.17亿户,招商银行App和掌上生活App的MAU达1.05亿户。在升级数字化服务方面,招商银行零售金融条线通过M+会员体系打通不同客群、产品、业务,实现客户线上经营的场景融合和资源共享。

2.投资理财类App代表:工银融e联App

工银融 e 联平台持续丰富服务场景,面向 G 端、B 端客户打造特色企业号,面向 C 端用户上线理财类直播功能。截至2021年上半年末,融 e 联 C 端用户 1.88 亿户,企业场景号 1.4 万个。

3.企业手机银行类App代表:工行企业手机银行App

服务普惠金融发展,工商银行从用户、功能、运营、交互四方面规划重构法人手机银行普惠服务能力;开展法人手机银行和网上银行“精品工程”,优化业务功能,提升客户体验。2021年上半年工商银行法人手机银行月均活跃客户 146 万户,活跃度保持同业领先。

4.直销银行类App代表:民生银行直销银行App

在直销银行方面,民生银行致力于构建“金融云+行业云”的BBC服务模式,打造“链式钱包生态”、“云钱包生态”、“基金销售监督生态”的标准化、场景化、生态化金融服务,融入企业经营场景,为企业客户及其上下游小B客群和个人客户提供金融服务。截至2021年上半年末,民生银行直销银行已建成标准化API接口600余个,为通讯、交通、物流、工业、教育、医疗等行业千余家商户提供场景金融解决方案,累计服务3482.64万客户。

表 1:41家A股上市银行业务平台型App一览表

资料来源:易观千帆、零壹智库
统计时间:截至2021年9月30日

三、场景平台:电商场景月活最高

目前,银行App涉足的场景包括电商、生活服务、企业级应用、医疗、社交、商务办公等。截至2021年3季度末,电商场景是场景平台中流量最高的,其中工商银行的融e购App月活用户超过200万。易观千帆数据显示,2021年3季度在综合电商类App中,融e购App的月活用户排在第13位。在生活服务场景中,建设银行旗下的建行生活App发力迅猛。

1.电商场景App代表:融e购App

工商银行正在大力推进融e购的转型。融e购平台依托跨境贸易平台助力中国进出口商品交易会(广交会)全球招商,服务粤港澳大湾区建设;加入中国电商乡村振兴联盟,通过公开采购、商圈采购、跨境采购等撮合方式,实现商品销售和金融服务延伸。2021年上半年工商银行通过融e购平台实现乡村振兴交易额 13.15 亿元。

2.生活服务场景App代表:建行生活App

2020年11月,建行生活App在杭州正式上线,建行生活App是建设银行总行发起C端突围的战略部署,主打本地城市生活服务(吃喝玩乐等),易观千帆数据显示,2021年3季度建行生活App的月活用户90.4万。

表 2:41家A股上市银行场景平台型App一览表

资料来源:易观千帆、零壹智库

统计时间:截至2021年9月30日

四、银行App矩阵生态典型范例:工行“手机银行+业务平台+场景平台”

依托手机银行流量入口,工商银行打造平台流量生态下的超级app,集成多元功能模块。除了平台体系内的App矩阵,工商银行还采取开放策略,在云平台、优惠活动专区等模块吸纳非同系、第三方服务商接入生态。

在“工银微应用”云平台,工商银行手机银行利用强大的SaaS云服务能力,向第三方合作伙伴开放API接口,输出金融科技服务能力和平台流量资源,与合作伙伴共建场景生态圈,目前已经入驻50余个微应用。

图 2:工行手机银行“工银微应用”云平台API接口场景

资料来源:工商银行手机银行App界面

在优惠活动专区,工商银行手机银行推出绑卡优惠、支付满减等,合作方包括京东、拼多多、星巴克等。

拓长服务链路,工商银行手机银行从绑卡用户线上移动办理银行业务的需求出发,通过场景转接,延伸至高频的非金融服务。

图 3:工商银行App矩阵下的服务集成化模式流程图   

资料来源:工商银行手机银行,零壹智库

五、总结

目前,银行布局App矩阵体系做得最全面的还是国有大行,部分头部全国性股份行、城商行也在持续发力,其他中小商业银行也在积极转型数字化,做大、做优手机银行服务。在App矩阵数量调整方面,各家银行基于自身业务、场景需要,有针对性地进行拓展或精减。整体来看,手机银行还是银行App矩阵最大的流量入口。在细分业务平台方面,信用卡App、投资理财App的流量优势明显,潜力可观。在场景平台方面,这两年银行系App生活服务场景十分活跃。

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原标题: 拆解41家A股银行App版图:业务平台、场景平台如何融入矩阵生态?

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    蒋阳兵,资产界专栏作者,北京市盈科(深圳)律师事务所高级合伙人,盈科粤港澳大湾区企业破产与重组专业委员会副主任。中山大学法律硕士,具有独立董事资格,深圳市法学会破产法研究会理事,深圳市破产管理人协会个人破产委员会秘书长,深圳律师协会破产清算专业委员会委员,深圳律协遗产管理人入库律师,深圳市前海国际商事调解中心调解员,中山市国资委外部董事专家库成员。长期专注于商事法律风险防范、商事争议解决、企业破产与重组法律服务。联系电话:18566691717

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    刘韬

    刘韬律师,现为河南乾元昭义律师事务所律师。华北水利水电大学法学学士,中国政法大学在职研究生,美国注册管理会计师(CMA)、基金从业资格、上市公司独立董事资格。对法律具有较深领悟与把握。专业领域:公司法、合同法、物权法、担保法、证券投资基金法、不良资产处置、私募基金管理人设立及登记备案法律业务、不良资产挂牌交易等。 刘韬律师自2010年至今,先后为河南新民生集团、中国工商银行河南省分行、平顶山银行郑州分行、河南投资集团有限公司、郑州高新产业投资基金有限公司、光大郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙)、光大徳尚投资管理(深圳)有限公司、河南中智国裕基金管理有限公司、 兰考县城市建设投资发展有限公司、郑东新区富生小额贷款公司等企事业单位提供法律服务,为郑州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板挂牌、定向发行股票、股权并购等提供法律服务。 为郑州信大智慧产业创新创业发展基金、郑州市科技发展投资基金、郑州泽赋北斗产业发展投资基金、河南农投华晶先进制造产业投资基金、河南高创正禾高新科技成果转化投资基金、河南省国控互联网产业创业投资基金设立提供法律服务。办理过担保公司、小额贷款公司、村镇银行、私募股权投资基金的设立、法律文书、交易结构设计,不良资产处置及诉讼等业务。 近两年主要从事私募基金管理人及私募基金业务、不良资产处置及诉讼,公司股份制改造、新三板挂牌及股票发行、股权并购项目法律尽职调查、法律评估及法律路径策划工作。 专业领域:企事业单位法律顾问、金融机构债权债务纠纷、并购法律业务、私募基金管理人设立登记及基金备案法律业务、新三板法律业务、民商事经济纠纷等。

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