中资美元债舆情预警早餐|2020年08月26日

宜华企业：已聘请A&M开展2.5亿美元债的重组，计划分期支付“16宜华01”去年10月的回售款

援引海外债市资讯，宜华集团已经聘请Alvarez&Marsal开展2.5亿美元债的重组，该笔美元债原本于10月到期，投资人已要求该笔债券加速到期。境内方面，公司近期有计划以分期付款的方式支付16宜华01去年10月的回售款，希望于2021年10月偿付完毕。据公告，共11.7亿元在2019年10月登记回售，该笔债券发行量为12亿元，于2021年10月20日到期。据公告，宜华已于今年5月、7月违约两笔银行间债券的利息或本金兑付，并取得持有人的同意将两笔债券的利息展期至9月30日。

相关债券：HKJHCC 4.575 2020-04-20

富力地产：计划今年内处置120亿元资产，以应对债务集中到期

援引海外债市媒体消息，知情人士称，富力地产 管理层在周一下午召开的业绩会上对投资者表示，年内拟通过出售一些投资性物业和地产项目来筹集约120亿人民币，以应对未来9个月的到期债务。其中，消息人士称， 富力地产 计划出售两处投资地产，以募集约60亿人民币资金。预计将在9月份宣布出售协议。同时，公司表示，已经就可能的资产处置签署了保密协议，并已委任律师起草相关处置协议。此外，除了出售资产，富力地产 还计划通过增发境内债和离岸债券来募集资金偿债。管理层表示， 富力地产 目前的离岸债券发行额度能覆盖2021年上半年大部分到期美元债务。

相关债券：GZRFPR 8.125 2024-07-11

紫金矿业：寻求8亿美元的五年期再融资贷款；公司收购圭亚那金田100%股权将于多伦多时间8月25日进行交割，完成后年可增加公司黄金产量4吨以上

彭博援引知情人士称，紫金矿业正在寻求8亿美元、利率为L+150的再融资信贷安排。知情人士称，由东方汇理银行牵头的这笔贷款目前正处于高级银团状态，银行的承诺将于9月到期。这个五年期信贷安排通过Gold Mountains HKInternational Mining Co.进行，由紫金矿业担保。Gold Mountains HK在2018年签署了8.4亿美元的贷款，用于购买Nevsun Resources；这笔交易有11家银行加入；紫金矿业公告称，公司收购圭亚那金田100%股权将于多伦多时间8月25日进行交割。完成后年可增加公司黄金产量4吨以上。

相关债券：ZJMGCL 5.282 2021-10-18

2亿元“16房信01”遭全额回售，天房信托无法按时兑付本息2.158亿，构成违约

8月25日，天津市房地产信托集团有限公司（天房信托）公告，“16房信01”回售金额为2亿元，全额回售。债券兑付利息及回售本金的日期为2020年8月24日，公司由于现金流短缺以及筹融资渠道受限等原因，无法按时偿付本期债券利息及回售本金。截至本公告出具日，公司尚未将本期债券当期利息及回售本金划入中国证券登记结算有限公司上海分公司账户，涉及本期债券回售金额人民币2亿元，利息1580万元。 

海航控股：“19海南航空SCP003”持有人同意本金展期270天，票息维持4%不变

8月25日，海南航空控股股份有限公司（海航控股）公告称，公司已于“19海南航空SCP003”持有人签署展期兑付协议，主要内容如下：本期债券兑付日期自2020年8月25日展期270天至2021年5月22日，公司将于8月25日支付本期债券当期利息。展期期间票息不变，仍按照4%计算，仍以当前施行的到期一次性还本付息方式支付。

相关债券：SANYPH 6 2020-01-23 

今日，山东省属企业文化旅游、医养健康资产重组整合工作推进会议在济南召开，正式宣布山东省国欣文化旅游发展集团有限公司、山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司成立，并公布了重组整合后的国欣文旅、国欣颐养领导班子。国欣文旅重组，涉及山东黄金、鲁信集团、山东能源、山东高速、山东国惠等5户省属企业；国欣颐养重组，涉及山钢集团、山东黄金、山东能源、山东国投、山东国惠、水发集团、山东地矿等7户省属企业。

蚂蚁集团：A股IPO拟融资480亿元用于数字经济升级和创新科技投入

据上交所网站，蚂蚁科技集团在科创板首次公开发行的申请获受理。A股IPO计划融资金额为480亿元人民币；保荐机构为中金和中信建投。招股说明书申报稿显示，与A股发行同步，公司拟在香港发行H股。A股、H股首次公开发行中发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%。募集资金净额将全部用于公司愿景和长期战略的实施，具体募集资金投资方向包括：30%用于助力数字经济升级；10%用于加强全球合作并助力全球可持续发展，40%用于进一步支持创新、科技的投入；20%用于补充流动资金及一般企业用途。

路劲基建：拟对2021年到期7.75%票据发起交换和收购要约，本金额合计不超2.5亿美元

路劲基建有限公司（路劲基建）公告称，公司拟对2021年到期票息为7.75%的美元票据发起交换和现金收购要约，目的是延长公司2021年到期的部分债务的到期日。交换要约的最高接纳金额不超过1亿美元，收购要约的最高接纳金额不超过1.5亿美元。

相关债券：ROADKG 6.7 2024-09-30

武汉当代：完成回购累计本金额1000万美元的2023年到期10.5%票据

8月25日，武汉当代科技产业集团股份有限公司（武汉当代）公告称，截至本公告日，公司及关联公司已完成对2023年到期10.5%美元票据本金额累计1000万美元的回购，约占该票据未偿总本金金额的11.99%。截至本公告之日，回购的票据未被注销，在证券交易所上市的票据未偿还总本金为8339.3万美元。根据市场情况及公司债务状况，公司日后可进一步回购债券。

相关债券：DANDAI 7.25 2020-11-20

广汇物流：控股股东新疆广汇质押8150万股，累计质押占持股比例的41.96%

广汇物流股份有限公司（广汇物流）发布公告称，公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（新疆广汇）及其一致行动人质押8150万股给国金证券股份有限公司，质押期限为一年，用于补充流动资金。截至公告披露日，新疆广汇集团及其一致行动人累计质押公司股份2.41亿股，占公司股份总数的19.1%，占其自身持有股份的41.96%。另外，公司质押股份中的1.6亿股将于未来半年内到期，占其所持有公司股份总数的 27.75%，占公司总股本的 12.63%，对应融资余额1.7亿元。公司质押股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形。

【评级变动】

大北农：今年上半年实现净利润8.93亿元，同比增长2556.20%

新华保险：上半年净利润82.18亿元，同比降22.1%