华夏幸福公告16华夏02债券正在推进展期

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2021-03-03 14:00 2159 0 0
2021年3月2日,华夏幸福公告,将于3月3日兑付的“16华夏02”正在“推进展期工作”,偿付方案正在推动制定。

作者:债券民工在路上

来源:债券民工(ID:zhaiquanmg)

2021年3月2日,华夏幸福公告,将于3月3日兑付的“16华夏02”正在“推进展期工作”,偿付方案正在推动制定。“16华夏02”发行规模20亿元,存续规模19.9996亿元。从这个公告的内容看,“16华夏02”大概率是无法按时偿付,需要进行展期了。

如果3月3日最终未能按时偿付,“16华夏02”将是华夏幸福首只进行展期的债券。2021年3月1日,华夏幸福公告公司存在110.54亿元债务逾期,但是未涉及境内债券、债务融资工具等产品。

2021年1月份以来,华夏幸福一直是信用债券市场关注的焦点。 1月29日,华夏幸福的一封《华夏幸福金融机构债权人委员会组建暨第一次会议邀请函》,让华夏幸福债务问题站上了风口浪尖。自此之后,华夏幸福的主体信用评级一直处于不断下调的过程中。中诚信国际已于3月1日将华夏幸福的主体信用评级下调至C,东方金诚于2月23日将华夏幸福的主体信用评级下调至BB。

主体信用评级下调之后,华夏幸福面临的直接和间接融资难度非常之大。华夏幸福最近的一次债券发行是2020年4月16日发行的“20华夏幸福MTN002”,此后公司再无公开债券发行记录,公司债券一级市场发行的可能性非常小。

从公开信息可以看出,仅从债券口径来看,华夏幸福一年内以行权计要兑付的债券金额为166.25.25亿元,债券只数为8只,是未来三年内债券偿付压力最大的时间段。

债委会组建以后,华夏幸福曾于2月25日针对“15 华夏 05”、“16 华夏债”、“16 华夏 02”、“18 华夏 01”、“18 华夏 02”、“18 华夏 03”等6只债券专门召开持有人会议。但是比较遗憾的是5只债券的参会持有人未过半数,会议无法召开并形成决。“18 华夏 02”的参会债券持有人未到表决权的三分之二以上,未能审议通过议案。

如果华夏幸福的债券出现违约,公司面临的债务压力会更大,需要协调解决的问题也就更多了。虽然市场传闻的消息很多,但是目前债委会尚未有公告的偿债解决措施。华夏幸福债务问题最终如何破局,只能是拭目以待了。

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原标题: 华夏幸福公告16华夏02债券正在推进展期

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    蒋阳兵,资产界专栏作者,北京市盈科(深圳)律师事务所高级合伙人,盈科粤港澳大湾区企业破产与重组专业委员会副主任。中山大学法律硕士,具有独立董事资格,深圳市法学会破产法研究会理事,深圳市破产管理人协会个人破产委员会秘书长,深圳律师协会破产清算专业委员会委员,深圳律协遗产管理人入库律师,深圳市前海国际商事调解中心调解员,中山市国资委外部董事专家库成员。长期专注于商事法律风险防范、商事争议解决、企业破产与重组法律服务。联系电话:18566691717

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    刘韬律师,现为河南乾元昭义律师事务所律师。华北水利水电大学法学学士,中国政法大学在职研究生,美国注册管理会计师(CMA)、基金从业资格、上市公司独立董事资格。对法律具有较深领悟与把握。专业领域:公司法、合同法、物权法、担保法、证券投资基金法、不良资产处置、私募基金管理人设立及登记备案法律业务、不良资产挂牌交易等。 刘韬律师自2010年至今,先后为河南新民生集团、中国工商银行河南省分行、平顶山银行郑州分行、河南投资集团有限公司、郑州高新产业投资基金有限公司、光大郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙)、光大徳尚投资管理(深圳)有限公司、河南中智国裕基金管理有限公司、 兰考县城市建设投资发展有限公司、郑东新区富生小额贷款公司等企事业单位提供法律服务,为郑州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板挂牌、定向发行股票、股权并购等提供法律服务。 为郑州信大智慧产业创新创业发展基金、郑州市科技发展投资基金、郑州泽赋北斗产业发展投资基金、河南农投华晶先进制造产业投资基金、河南高创正禾高新科技成果转化投资基金、河南省国控互联网产业创业投资基金设立提供法律服务。办理过担保公司、小额贷款公司、村镇银行、私募股权投资基金的设立、法律文书、交易结构设计,不良资产处置及诉讼等业务。 近两年主要从事私募基金管理人及私募基金业务、不良资产处置及诉讼,公司股份制改造、新三板挂牌及股票发行、股权并购项目法律尽职调查、法律评估及法律路径策划工作。 专业领域:企事业单位法律顾问、金融机构债权债务纠纷、并购法律业务、私募基金管理人设立登记及基金备案法律业务、新三板法律业务、民商事经济纠纷等。

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