作者:债券民工在路上
来源:债券民工(ID:bondworker)
波澜起伏的2021年信用债券市场过去了,留下了一个个的惊叹、无奈、叹息和感慨。尤其是那些违约的AAA发行人,债券违约时都曾经轰动一时。在信用债券市场上,很多时候,想象力永远没有现实那么残酷,想象力永远也无法赶上时刻变化的现实。
今天,就来梳理一下2021年那些完成了债务重整重组计划的最高主体信用等级为AAA的债券发行人情况。当然也有部分发行人的债务重整重组计划尚无重大进展,比如四川蓝光发展股份有限公司和泰禾集团股份有限公司。
1、2021年10月25日,海南航空控股股份有限公司公告,2021年10月23日,联合工作组、管理人、债权人代表、出资人代表、债务人代表以及职工代表各方表决通过《重整计划草案》。海南航空控股股份有限公司历史最高主体信用等级为AAA,目前最新主体信用等级为C,已经实质违约债券只数为10只,已经实质违约债券金额为131.90亿元。
2、2021年12月28日,华夏幸福基业股份有限公司(历史最高主体信用评级为AAA)公告,公司的债务重组计划已于2021年12月10日获得金融机构债权人委员会表决通过,并于12月27日经第七届董事会第十七次会议审议通过《关于实施债务重组的议案》。华夏幸福基业股份有限公司历史最高主体信用等级为AAA,目前最新主体信用等级为C,已经实质违约债券只数为3只,已经实质违约债券金额为33亿元。截至2021年12月22日,华夏幸福基业股份有限公司累计未能如期偿还债务本息合计1,078.05亿元。
3、2021年12月29日,紫光集团有限公司(公告,有财产担保债权组、普通债权组和出资人组分别表决,均已经通过了《重整计划(草案)》。目前,该重整计划尚需经北京一中院批准。紫光集团有限公司历史最高主体信用等级为AAA,目前最新主体信用等级为C,已经实质违约债券只数为9只,已经实质违约债券金额为140.46亿元。
2021年还有个一非AAA的国有企业完成了债务重整计划。虽然历史最高主体信用等级只有AA,但是属于省级国有企业,对于信用市场的影响并不小,这个发行人就是青海省投资集团有限公司。2021年12月27日,青海省投资集团有限公司公告,2021年12月23日财产担保债权组、税款债权组和普通债权组均表决通过了《重整计划(草案)》;2021年12月24日,西宁中院批准了重整计划。青海省投资集团有限公司目前最新主体信用等级为C,已经实质违约债券只数为2只,已经实质违约债券金额为10.08亿元。
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原标题: 那些通过债务重整重组计划的AAA发行人