那些通过债务重整重组计划的AAA发行人

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2022-01-07 20:35 2304 0 0
今天,就来梳理一下2021年那些完成了债务重整重组计划的最高主体信用等级为AAA的债券发行人情况。

作者:债券民工在路上

来源:债券民工(ID:bondworker)

  波澜起伏的2021年信用债券市场过去了,留下了一个个的惊叹、无奈、叹息和感慨。尤其是那些违约的AAA发行人,债券违约时都曾经轰动一时。在信用债券市场上,很多时候,想象力永远没有现实那么残酷,想象力永远也无法赶上时刻变化的现实。

  今天,就来梳理一下2021年那些完成了债务重整重组计划的最高主体信用等级为AAA的债券发行人情况。当然也有部分发行人的债务重整重组计划尚无重大进展,比如四川蓝光发展股份有限公司和泰禾集团股份有限公司。

 1、2021年10月25日,海南航空控股股份有限公司公告,2021年10月23日,联合工作组、管理人、债权人代表、出资人代表、债务人代表以及职工代表各方表决通过《重整计划草案》。海南航空控股股份有限公司历史最高主体信用等级为AAA,目前最新主体信用等级为C,已经实质违约债券只数为10只,已经实质违约债券金额为131.90亿元。

   2、2021年12月28日,华夏幸福基业股份有限公司(历史最高主体信用评级为AAA)公告,公司的债务重组计划已于2021年12月10日获得金融机构债权人委员会表决通过,并于12月27日经第七届董事会第十七次会议审议通过《关于实施债务重组的议案》。华夏幸福基业股份有限公司历史最高主体信用等级为AAA,目前最新主体信用等级为C,已经实质违约债券只数为3只,已经实质违约债券金额为33亿元。截至2021年12月22日,华夏幸福基业股份有限公司累计未能如期偿还债务本息合计1,078.05亿元。


   3、2021年12月29日,紫光集团有限公司(公告,有财产担保债权组、普通债权组和出资人组分别表决,均已经通过了《重整计划(草案)》。目前,该重整计划尚需经北京一中院批准。紫光集团有限公司历史最高主体信用等级为AAA,目前最新主体信用等级为C,已经实质违约债券只数为9只,已经实质违约债券金额为140.46亿元。

   2021年还有个一非AAA的国有企业完成了债务重整计划。虽然历史最高主体信用等级只有AA,但是属于省级国有企业,对于信用市场的影响并不小,这个发行人就是青海省投资集团有限公司。2021年12月27日,青海省投资集团有限公司公告,2021年12月23日财产担保债权组、税款债权组和普通债权组均表决通过了《重整计划(草案)》;2021年12月24日,西宁中院批准了重整计划。青海省投资集团有限公司目前最新主体信用等级为C,已经实质违约债券只数为2只,已经实质违约债券金额为10.08亿元。

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    蒋阳兵,资产界专栏作者,北京市盈科(深圳)律师事务所高级合伙人,盈科粤港澳大湾区企业破产与重组专业委员会副主任。中山大学法律硕士,具有独立董事资格,深圳市法学会破产法研究会理事,深圳市破产管理人协会个人破产委员会秘书长,深圳律师协会破产清算专业委员会委员,深圳律协遗产管理人入库律师,深圳市前海国际商事调解中心调解员,中山市国资委外部董事专家库成员。长期专注于商事法律风险防范、商事争议解决、企业破产与重组法律服务。联系电话:18566691717

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    刘韬律师,现为河南乾元昭义律师事务所律师。华北水利水电大学法学学士,中国政法大学在职研究生,美国注册管理会计师(CMA)、基金从业资格、上市公司独立董事资格。对法律具有较深领悟与把握。专业领域:公司法、合同法、物权法、担保法、证券投资基金法、不良资产处置、私募基金管理人设立及登记备案法律业务、不良资产挂牌交易等。 刘韬律师自2010年至今,先后为河南新民生集团、中国工商银行河南省分行、平顶山银行郑州分行、河南投资集团有限公司、郑州高新产业投资基金有限公司、光大郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙)、光大徳尚投资管理(深圳)有限公司、河南中智国裕基金管理有限公司、 兰考县城市建设投资发展有限公司、郑东新区富生小额贷款公司等企事业单位提供法律服务,为郑州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板挂牌、定向发行股票、股权并购等提供法律服务。 为郑州信大智慧产业创新创业发展基金、郑州市科技发展投资基金、郑州泽赋北斗产业发展投资基金、河南农投华晶先进制造产业投资基金、河南高创正禾高新科技成果转化投资基金、河南省国控互联网产业创业投资基金设立提供法律服务。办理过担保公司、小额贷款公司、村镇银行、私募股权投资基金的设立、法律文书、交易结构设计,不良资产处置及诉讼等业务。 近两年主要从事私募基金管理人及私募基金业务、不良资产处置及诉讼,公司股份制改造、新三板挂牌及股票发行、股权并购项目法律尽职调查、法律评估及法律路径策划工作。 专业领域:企事业单位法律顾问、金融机构债权债务纠纷、并购法律业务、私募基金管理人设立登记及基金备案法律业务、新三板法律业务、民商事经济纠纷等。

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