投资日记 同泽私募|复盘观点 20200608
同泽，让资本具有生命力！
【大盘观点】
今天创业板指率先填补了3月所有的下跌跳空缺口，沪深300、上证50、中证100、中小板指还有3月6日的缺口没补，这个缺口还是有一定的压力。密切留意量能变化和热点持续性。
创业板指、沪深300、上证50、中证100、中小板指等几大指数，其实有比较明显的上升通道。在上升通道的下轨可以作为安全线，跌下来当然是低吸了。
【行业观点】
今天和大家聊聊下面几个板块。
消费电子/手机
一是消费电子。消费电子一季度业绩披露后，业绩都挺好，股价反而表现较较弱。随着进入中报披露时期，消费电子整体又慢慢起来了，走的还较为强势。比如大哥级别的立讯精密，半年报预告增长40%~60%，股价再创历史新高。漫步者上周同样是创了新高，还有今天东山精密向上修正业绩预期，消费电子龙头都有创新高的架势，说明资金已经进去了。如果消费电子二季度业绩没有问题，那么消费电子的机会又来了，这方面的个股有：立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、欧菲光、鹏鼎控股、信维通信。此外，手机销售好转也带旺了面板，这段时间面板类个股也是走势强势，京东方A，TCL科技都是20%~30%的涨幅。
商业复苏/大消费
第二是商业复苏和大消费板块。我们前期提到的格力电器如今也是紧跟潮流，搭上了网红卖货。对格力来说，董小姐是搞营销出身，之前亲自上阵做广告，如今放下身段迎接营销的创新，这就很好了。情冲击下，格力业绩下滑较大，但格力产品本身质量过硬，营销再跟上，相信格力业绩会很快会重新增长。这类优质公司只要不是犯原则性错误，最好的时间点其实就是公司发生黑天鹅事件之时。美的集团股价已经创新高了，电器双雄争霸的格局之下，格力股价值得不值得赌一把，大家自己思量。
国六概念/汽车
第三是“国六”标准，也就是“国家第六阶段机动车污染物排放标准”，包括轻型汽车和重型柴油车两部分内容，其中前者还分为“国六A”和“国六B”方案，分别将于2020年7月和2023年7月实施。中国实施“国六”的时间提前至今年7月1日。北京、上海等地响应超出预期，越过“国六A”，直接实施“国六B”。
讲白了，“国六”就是强制标准，类似ETC、胎压监测，有可能在今年下半年上大幅提升相关公司的业绩。“国六”的龙头艾可蓝已经炒作了一轮翻两倍的行情，板块中还有奥福环保、隆盛科技等个股涨幅不算很大。另外，上游材料是汽车尾气处理绕不开的环节，这个也可以留意。
说明：
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