千亿房企禹州集团票据违约,2月销售额同比锐减4成

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2022-03-17 11:14 2548 0 0
未支付已构成2023年票据Ⅱ下的违约事件。3月7日,销售额破千亿的禹州集团发公告称,公司出现票据违约情况。

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来源:雷达 Finance(ID:radarcj)

未支付已构成2023年票据Ⅱ下的违约事件。因此,2023年票据Ⅱ的持有人可以要求即刻偿付本金和应计利息。

3月7日,销售额破千亿的禹州集团发公告称,公司出现票据违约情况。

禹洲集团发行的于联交所上市的2023年到期的8.5%优先票据(2023年票据Ⅱ,股份代号05719)的利息2125万美元,已于2022年2月4日到期。根据2023年票据Ⅱ的信托契据,公司有30天宽限期支付利息。如今,宽限期已届满而禹州集团并无在届满前支付有关款项。

上述未支付已构成2023年票据Ⅱ下的违约事件。因此,2023年票据Ⅱ的持有人可以要求即刻偿付本金和应计利息。

截至公告发布之日,2023年票据Ⅱ的未偿还本金为5亿美元。目前,公司没有收到任何关于2023年票据Ⅱ持有人的即刻还款通知。

公告最后称,截至本公告发布之日,任何征求同意票据(除2023年票据Ⅱ外)、新票据及禹州集团发行的3亿美元高级永续债券(股份代号05287)未发生违约事件。

次日,禹洲集团发公告称,由于上述公告中所述的2023年票据Ⅱ的某些触发事件,2023年票据Ⅱ将于2022年3月9日上午9时起暂停在联交所交易,直至另行通知。

事实上,禹州集团资金紧张在此前公告中已出现端倪。

1月20日,公司发布了《结果公示交换邀约及征求同意》的公告。最终,禹州集团获得绝大多数交换票据持有人的支持及所有征求同意票据所需取得的必要同意。在交换票据中,于交换届满期限4.77亿美元的交换票据(由2.66亿美元的2022票据及2.12亿美元的2022年票据Ⅱ构成),占交换票据本金总额约82.0%。

禹州集团称此次债务管理取得成功,使公司能够有效地延长相当一部分离岸债务的到期期限,并避免发生征求同意票据项下与交换票据支付相关的提前到期和法院判决违约事件。

1月24日,为此,禹州集团再度发布公告称,因上述交换要约及征求同意已成功完成,公司于2022年1月20日发行了本金总额为4.53亿美元的新票据以交换本金总额为4.77亿美元的上述交换票据。

公告最后,禹州集团称,在仔细考虑其在持续恶化的房地厂市况及境内对融资活动及现金结余的监管不断收紧的形势下的流动性状况后,公司没有支付于2022年1月23日到期的剩余2022年票据Ⅱ的本金和利息,也不预期将支付于2022年1月25日到期的剩余2022票据的本金和利息。尽管2022剩余票据下将发生某些违约事件,但任何征求同意票据或公司发行的3亿美元高级永续证券(股份代号5287)下都不会发生违约事件。2022年票据Ⅱ已于2022年1月23日退市,2022年票据将于2022年1月25日退市。

除了进行债务管理发行新的票据外,禹州集团还售卖了旗下物业资产。

2022年1月5日,公告称,禹洲集团预计出售一间于中国注册成立的公司,为公司的间接全资附属公司,主要从事提供物业管理服务业务。禹州集团拟不超过人民币10.60亿元的代价出售销售股份。

在销售方面,公司今年2月份的合约销售额为33.54亿元,销售面积为193,790平方米。而去年同期,公司合约销售额为57.51亿元,销售面积为324,356平方米。据此计算,公司销售额同比下降达41.68%。

据禹州集团官网显示,公司于1994年成立于厦门,现已发展成为集房地产开发、商业投资运营、酒店运营、物业管理、产业投资和通信科技等多元业务为一体,业务覆盖长三角、粤港澳大湾区、环渤海、海西、华中和西南6大城市群的大型综合性集团,总资产近2000亿元。2009年11月,禹洲集团地产板块在香港联交所成功上市。2016年,禹洲集团总部搬迁到上海。2020年,禹洲集团启用深圳总部,上海-深圳双总部战略落地。

公司2020年合约销售额突破千亿,2021年合约销售额超1050亿元。

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原标题: 千亿房企禹州集团票据违约,2月销售额同比锐减4成

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    刘韬律师,现为河南乾元昭义律师事务所律师。华北水利水电大学法学学士,中国政法大学在职研究生,美国注册管理会计师(CMA)、基金从业资格、上市公司独立董事资格。对法律具有较深领悟与把握。专业领域:公司法、合同法、物权法、担保法、证券投资基金法、不良资产处置、私募基金管理人设立及登记备案法律业务、不良资产挂牌交易等。 刘韬律师自2010年至今,先后为河南新民生集团、中国工商银行河南省分行、平顶山银行郑州分行、河南投资集团有限公司、郑州高新产业投资基金有限公司、光大郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙)、光大徳尚投资管理(深圳)有限公司、河南中智国裕基金管理有限公司、 兰考县城市建设投资发展有限公司、郑东新区富生小额贷款公司等企事业单位提供法律服务,为郑州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板挂牌、定向发行股票、股权并购等提供法律服务。 为郑州信大智慧产业创新创业发展基金、郑州市科技发展投资基金、郑州泽赋北斗产业发展投资基金、河南农投华晶先进制造产业投资基金、河南高创正禾高新科技成果转化投资基金、河南省国控互联网产业创业投资基金设立提供法律服务。办理过担保公司、小额贷款公司、村镇银行、私募股权投资基金的设立、法律文书、交易结构设计,不良资产处置及诉讼等业务。 近两年主要从事私募基金管理人及私募基金业务、不良资产处置及诉讼,公司股份制改造、新三板挂牌及股票发行、股权并购项目法律尽职调查、法律评估及法律路径策划工作。 专业领域:企事业单位法律顾问、金融机构债权债务纠纷、并购法律业务、私募基金管理人设立登记及基金备案法律业务、新三板法律业务、民商事经济纠纷等。

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