“白衣骑士”美的置业 雅居乐之后再接盘正荣合作天津项目

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2022-02-28 15:49 2364 0 0
观点网 去年12月底,美的置业接手与雅居乐合作的武汉佛祖岭“美的雅居乐云筑”项目,而今再接盘天津西青“和筑梅江”项目,此次退出的企业则变成了正荣。

作者:观点新媒体

来源:观点(ID:guandianweixin)

若如正荣所期待的美元债展期加之处置项目资产,或许能让正荣度过这艰难的一年。

去年12月底,美的置业接手与雅居乐合作的武汉佛祖岭“美的雅居乐云筑”项目,而今再接盘天津西青“和筑梅江”项目,此次退出的企业则变成了正荣。

2月22日消息显示,荣福(天津)置业发展有限公司工商信息发生变更,原股东荣兴(天津)置业发展有限公司持有51%股权,现由原来的合作方美的置业子公司接过股份,同时法定代表人也从杨旭变更为王楠杰。

截至目前,荣福由徐州市美的新城房地产发展有限公司持有74%股权,徐州美的置业有限公司持有18%,徐州聚辉房地产有限公司持有8%,三者均为美的置业关联公司。

这也就说,美的置业成为“和筑梅江”项目的全资股东。

“白衣骑士”

2020年12月16日,荣福(天津)置业发展有限公司11.28亿元拿下津西青(挂)2020-08号地块,出让面积8.65万平方米,容积率1.6,建筑面积14.84万平方米,用途为城镇住宅、科教用地。

据了解,该项目开发企业为美的、正荣合资子公司正荣荣茂(天津)置业发展有限公司,正荣荣茂由荣福(天津)全资控股,物业公司为广东美的物业管理股份有限公司。2021年,“和筑梅江”项目获得预售证正式对外开售,预计在2024年交楼。

“和筑梅江”项目位于天津西青区大寺镇,距离外环线仅800米,处于梅江板块辐射区域;整个小区设计为5-11层小高层,美的自持物业且带智能精装。得房率较高的低密社区及接近梅江富人区,这两个特点获得了不少关注。

毗邻该项目的门道口地块,在去年首次集中供地中引得17家房企争抢,最终由绿城中国以15.2亿元竞得,溢价达28%,楼面价1.4万/平方米。

另外,该项目1公里内步行可达梅江永旺梦乐城、印象城、西青山姆会员店,而且项目旁边洛卡小镇金融广场也可以基本满足储蓄理财等金融服务的需求,整体商业配套比较完善;交通较为便捷,通过周边主干道可直通城市核心区域,板块内1条地铁线正在运行,另一条也将在2024年开通运营。

这个优质项目经多轮谈判,终尘埃落定。正荣于困境中舍弃“和筑梅江”,美的全资收购接盘兜底。

对于美的来说,接手困境中项目或是新的发展之路。

相似的,已经由“美的雅居乐云筑”更名为“美的云筑”的项目,同样也是来自合作方。

2019年4月23日,经172轮竞价后,P(2019)028号地块由长沙市美的房地产开发有限公司以28.57亿元竞得,溢价率72.94%,楼面价10369.76元/平方米。长沙市美的房地产开发有限公司为美的置业100%控股,这也是美的置业首次进入武汉。

2019年7月11日,武汉市鼎辉雅乐房地产开发有限公司报建该地块项目;项目位于光谷二路,容积率2.3,计容建面27.55万平方米。

同年8月,武汉鼎辉雅乐股东及出资信息发生变更,由长沙美的房地产变更为长沙美的房地产持股51%、威海雅顺投资发展有限公司持股47.62%、武汉雅乐锦企业管理咨询有限公司持股1.38%。

股权穿透后发现,武汉雅乐锦企业管理咨询的股东为长沙雅居乐房地产开发有限公司。

合作中止是在雅居乐出现危机后的几个月。

2021年12月23日,据企查查显示,武汉鼎辉雅乐新增股东,工商变更后由长沙美的房地产持股51%、乐山美嘉房地产开发有限公司持股49%。而乐山美嘉房地产同样也是由美的置业集团旗下100%控股公司,意味着雅居乐彻底退出该项目。

几经周折,云筑项目兜兜转转还是回到美的手上,而雅居乐也成为了一名过客。

“正荣危机”

当下房地产所处的“黑铁时代”,“破釜沉舟、背水一战”不单是一家之事。

处于风暴中的正荣,此前一直似乎平平稳稳,走到转让资产这一步虽然有点意外,但也并非毫无预兆。

早在2021年,就有消息传出正荣多个项目出现“工抵房”销售情况。

1月30日,正荣(厦门)置业有限公司转让厦门市荣璐置业有限公司49%股权,由平安信托接盘。

2月11日,正荣系出现大面积股债双杀。随后,惠誉、穆迪两大评级机构先后对正荣地产下调评级,并表示其融资渠道受限、解决所有短期到期债务的能力存在不确定性。

惠誉认为,正荣地产有约88亿元人民币的资本市场债务将于2022年到期或可回售,包括3月的5000万美元、4月的2.175亿美元、6月的16亿元人民币、8月的2.93亿美元、9月的2.465亿美元,以及9月可回售的10亿元人民币在岸债券,11月的10.5亿元人民币在岸债券。

穆迪预计,截至2021年6月底正荣地产持有的现金(非限制性)为350亿元人民币,连同其营运现金流将不足以完全覆盖到期债务,到期债务包括10亿美元离岸债券和21亿元人民币在岸债券。

就在退出“和筑梅江”项目的次日(2月23日),正荣地产召开投资者电话会。

董事长黄仙枝表示,希望对2022年内到期的美元债本金进行展期,缓解大量债务到期,解决现金流缺口问题,给予公司一年时间逐步强化经营性现金流;再加上外部环境的逐步回暖,预计公司的现金流能够得以修复,使债务问题得以妥善解决。

对于资产方面,执行董事兼副董事长刘伟亮表示,目前已经梳理了一批合作项目和投资性物业,合作项目主要是以与合作方以及国央企进行洽谈股权转让事宜;预计上半年可以完成30到40亿元左右资产盘活处置。

若如正荣所期待的美元债展期加之处置项目资产,或许能让正荣度过这艰难的一年。

除了“和筑梅江”项目外,正荣在天津还有另一个合作项目“中骏正荣悦景湾”。

或许是受到正荣事情影响,近期中骏发布称,悦景湾项目是由中骏操盘的合作项目,中骏主要负责开发、销售、财务等主要业务,且在拿地阶段,全部股东已将资金注入项目运营使用,任意股东无权动用项目资金。

2月24日,正荣地产集团有限公司正式发布公告称,集团正就若干物业开发项目及投资物业股权的可能出售事项积极物色合适的买方(包括合资伙伴及国有企业),并与若干潜在买方进行讨论。

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原标题: “白衣骑士”美的置业 雅居乐之后再接盘正荣合作天津项目

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    刘韬律师,现为河南乾元昭义律师事务所律师。华北水利水电大学法学学士,中国政法大学在职研究生,美国注册管理会计师(CMA)、基金从业资格、上市公司独立董事资格。对法律具有较深领悟与把握。专业领域:公司法、合同法、物权法、担保法、证券投资基金法、不良资产处置、私募基金管理人设立及登记备案法律业务、不良资产挂牌交易等。 刘韬律师自2010年至今,先后为河南新民生集团、中国工商银行河南省分行、平顶山银行郑州分行、河南投资集团有限公司、郑州高新产业投资基金有限公司、光大郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙)、光大徳尚投资管理(深圳)有限公司、河南中智国裕基金管理有限公司、 兰考县城市建设投资发展有限公司、郑东新区富生小额贷款公司等企事业单位提供法律服务,为郑州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板挂牌、定向发行股票、股权并购等提供法律服务。 为郑州信大智慧产业创新创业发展基金、郑州市科技发展投资基金、郑州泽赋北斗产业发展投资基金、河南农投华晶先进制造产业投资基金、河南高创正禾高新科技成果转化投资基金、河南省国控互联网产业创业投资基金设立提供法律服务。办理过担保公司、小额贷款公司、村镇银行、私募股权投资基金的设立、法律文书、交易结构设计,不良资产处置及诉讼等业务。 近两年主要从事私募基金管理人及私募基金业务、不良资产处置及诉讼,公司股份制改造、新三板挂牌及股票发行、股权并购项目法律尽职调查、法律评估及法律路径策划工作。 专业领域:企事业单位法律顾问、金融机构债权债务纠纷、并购法律业务、私募基金管理人设立登记及基金备案法律业务、新三板法律业务、民商事经济纠纷等。

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