落英财局 02
作者：落英
来源：落英财局（ID：lycaiju)
01
大家好，我是落英，也是你们的人间唢呐笑笑子～
昨晚看了《长津湖》，电影拍的好不好就仁者见仁了，但我认为这部电影绝对值回票钱。
在当今世界，能拥有和平、温饱、法制，这些被我们默认顺理成章的事儿，本身就是一种奢侈。
具体就不多聊了以免剧透，有时间真可以去电影院花三个小时瞅瞅，可比平时盯盘花的时间有意义的多
今天和大家唠唠新基建和物联网，也是很多人眼里的“下个风口”。
传统的基建就是铁公基，也就是铁路、公路、机场等传统基础建设，在中国经济发展初期是非常需要这些基建的。
设想一下，如果你现在去开设一个工厂，肯定会挑选当地公路、铁路这些基础设施好的城市。
有句话怎么来着，要想富、先修路。
另外还需要考虑的是，当地的电力是否稳定啊，税收是否划算啊，以及其它和自己配套的工厂是否在这儿落地等等。
这就需要当地把这些重资产提前修建好，不然这些成本就会算到企业头上，谁还愿意往这儿来啊。
所以一个城市要想吸引企业入驻，基础设施是辅助企业生产经营的重要补充。
而且基建的过程就是投资的过程，会拉动钢铁、水泥、工人等需求。
虽然城市基建是负债修建的，但在经济增长的过程中，会起到一个正向反馈的作用。
不过随着整个经济结构的发展，传统的基建已经没办法再有效的对经济增长产生作用。
也就是说，对GDP增长的边际效应越来越低，无法再拉动广泛的经济增长和收入增长。
如果还要继续大量做相关的动作，反而可能会产生负面的作用。
时代在进步，老路子总会逐渐行不通。
这个时候，就要开始建设适应未来经济结构的基建，也就是新基建。
我们看到国外的铁路、机场都有些陈旧了，但是没有修建新的，这是为啥呢？
有一个核心原因，是这些已经是“无效”的投资了，投资回报率低啊。
其实新基建不光是我们要搞，美国也来抄作业。
比如今年4月国际铜价大涨，就是因为4月初美国一个参议院议事顾问给了拜登一个Option。
具体说，就是可以修改2021财年财政预算决议，市场觉得拜登的基建在今年就会落地，随后铜价就大涨了。
可是5月高通胀引发了市场担忧，为了打掉通胀预期，拜登又开始推迟基建时间并且随意让共和党压缩基建规模，随后国际铜价又大跌。
不过8月美国众议院通过了2022财年财政决议，明年一季度会有较大的概率开工。
回到国内，今年的高级会议上面表示，“形成实物工作量”，这说明了今年专项债的落地速度相比以前会更快。
但现在的经济增速是一个触底的过程中，这个时候是不能随便去踩油门的。
就像我们跑步时，如果要改变方向，肯定是要先减速停下来，然后再转向开始加速。
要是在奔跑的过程中直接转向，直接就人仰马翻了，是不是一样的道理？
也就是说，四季度需要先触底然后再发力。
那么就会有这么一种情况，明年一季度两国在新基建都有不小的概率去发力。
并且我和一些机构交流下来，已经有不少的资金开始布局明年一季度了。
所以这个时候，相关的知识就要储备起来啦。
不然等到明年一季度开始发力，你就不是坐轿子的人，而是抬轿子的人了。
03
接着唠唠物联网，互联网谁都能说上一两句，但是物联网很多宝宝还搞不清楚到底是啥。
今年9月27日，八部委推出了物联网新基建三年行动计划。
其实物联网的作用，就是推动数字经济发展，赋能传统产业转型升级。
啥是物联网呢？
比如现在我们去逛街，商场里面会有热成像体温检测，这就是物联网技术。
再比如我们刚刚到高铁站、机场、城市边界的时候，立刻有短信提醒途径风险地区要注意。
还有去年疫情期间的远程医疗，国外进口的物品等等，这些都是。
现在物联网的应用范围仍然在扩大，智慧城市、智慧农业、智能制造等等，最常见的生活中用智能音响去控制家电也是物联网。
前段时间大火的元宇宙，也是物联网的一部分，下图就是。
自己都能成为量化人，牛逼不牛逼。
目前物联网的增长速度已经很快了，截至2021年7月末，国内三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户13.06亿户，同比增长22%。
其中应用于智能制造、智慧交通、智慧公共事业的终端用户，占比分别达17.5%、17%、22.7%。
正是看到了这些增长，所以这次国家再次提出物联网，并且要大力发展。
目的是外部环境越来越复杂，不能再依赖外需，要赶快形成强大的内需，这就需要物联网来加快经济结构的调整。
就像国家建设4G，现在已经催发出了大量的视频类公司，还有直播带货这些，都促进了万亿规模以上的经济。
很显然，国外也在眼馋这方面的增长。
不然为啥总是打击华为，鼓励自己的企业呢？
不过现在国内的相关企业已经成长为巨头了，出口也很强劲。
比如中国物联网的IDC支出，占全球比重将达到26.7%（约3000亿美元），位居全球首位。
全球产业链正向东转移，中国厂商依托产业集群优势和工程师红利高速发展，智能控制器也出现了量价齐升的局面。
也就是说，整个物联网环节，国产无论是内需和外需都在迅速提速。
我觉得，当市场和政策同时发力，超预期的概率便会很大。
由此会形成正向反馈，相对应的，无论是硬件还是软件都会有不错的投资回报率。
趁着十一假期，感兴趣的宝宝可以去了解下这两个方面，看看新闻查查资料都行。
投资认知也是靠平时的点滴积累，别人能做的就是抛砖引玉，最终形成逻辑闭环还得靠自己。
哎，本来说好假期不工作，宅家混吃等死的，今天还是手痒发文了。
之前有个读者问我，如果我突然有了一个亿，我会干啥？
我想了下回答他，该干啥干啥，不会有啥大变化。
他说我要么是在装逼，要么在逗他，死活不相信……
其实真不是，有钱没钱，都要保持一个产生价值的状态啊，不能啥正事儿不干。
不然没了精神寄托和深度思考，不就成了一堆行走的肉了吗？长期下来人会没能量的。
我们都喜欢靠近正能量的人，排斥整天抱怨负能量满满的人，大概也是这个道理。
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原标题： 明年的两个大趋势
