又双叒2单!无信托单SPV结构CMBS成功发行!

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2020-10-25 17:00 1884 0 0
券商:信托=3:1,信托民工要加油了!

作者:LXC

来源:读懂ABS(ID:dudabs)

近日,又双叒见二单单SPV结构CMBS产品成功发行,分别是“中金-钱投-杭州国际会议中心资产支持专项计划”和“中金-印力深圳印力第二期资产支持专项计划”,均是由中金公司担任计划管理人。加上此前4月发行的“中信信托-南京世茂希尔顿酒店资产支持专项计划”和5月发行的“华泰佳越-仁恒三亚皇冠假日酒店资产支持专项计划”,目前单SPV结构CMBS产品已有4单。

券商:信托=3:1,信托民工要加油了!

01 杭州国际会议中心—浙江省首单单SPV结构CMBS

杭州国际会议中心CMBS发行人杭州市钱江新城投资集团有限公司,是杭州市属大型国有企业和钱江新城、城东新城、亚运村建设开发主体单位。企业最新评级AAA,截止2019年末,企业总资产511.29亿元。负债率65.58%。

底层标的—杭州国际会议中心是集会议、餐饮、住宿为一体的大型综合型建筑,也是杭州市的重要标志之一。项目于2005年10月动工,2010年12月竣工,2010年12月27日开业运营。项目占地面积47810平方米,总建筑面积126296平方米,共计19层,高度及直径为85米。建筑的地下停车位共计445个,裙房一层2000平方米,厅房共计1000座,球体主楼共计400余间客房。

02 深圳印力中心—深交所首单单SPV结构暨续发型CMBS

深圳印力中心CMBS第一期曾于2017年10月20日发行,中金-印力深圳印力第二期资产支持专项计划是一单续发型CMBS,计划管理人仍是中金公司。发行人印力集团专注于购物中心投资、开发和运营管理,业务贯穿商业地产领域的全价值链。2016年万科成为印力集团核心股东,被定位为万科商业地产平台。截至2019年12月,运营管理项目超100余个,遍布全国50多个城市,资产规模近700亿,管理面积近900万平方米。

底层标的—深圳印力中心原名为深圳国投广场,于2007年9月开业,是集购物中心、写字楼为一体的大型商业综合体,为深圳最资深的购物中心之一。

印力中心位于寸土寸金的深圳香蜜湖片区,可辐射3公里44万高端白领及家庭型消费客体,60多个政府机关、事业单位及3000多家私营企业和近百所教育机构,并且拥有全球销量第一的山姆会员店坐镇,是印力集团的旗舰购物中心之一。

2017年2月,印力集团宣布启动物业升级改造。经过2年多的时间,打造了包括LOFT主题商业空间、美食主题空间、下沉式广场、阶梯式花园、屋顶平台花园,商业体量达5.2万㎡,成为深圳品质生活的新地标。

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原标题: 又双叒2单!无信托单SPV结构CMBS成功发行!

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    蒋阳兵,资产界专栏作者,北京市盈科(深圳)律师事务所高级合伙人,盈科粤港澳大湾区企业破产与重组专业委员会副主任。中山大学法律硕士,具有独立董事资格,深圳市法学会破产法研究会理事,深圳市破产管理人协会个人破产委员会秘书长,深圳律师协会破产清算专业委员会委员,深圳律协遗产管理人入库律师,深圳市前海国际商事调解中心调解员,中山市国资委外部董事专家库成员。长期专注于商事法律风险防范、商事争议解决、企业破产与重组法律服务。联系电话:18566691717

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    刘韬

    刘韬律师,现为河南乾元昭义律师事务所律师。华北水利水电大学法学学士,中国政法大学在职研究生,美国注册管理会计师(CMA)、基金从业资格、上市公司独立董事资格。对法律具有较深领悟与把握。专业领域:公司法、合同法、物权法、担保法、证券投资基金法、不良资产处置、私募基金管理人设立及登记备案法律业务、不良资产挂牌交易等。 刘韬律师自2010年至今,先后为河南新民生集团、中国工商银行河南省分行、平顶山银行郑州分行、河南投资集团有限公司、郑州高新产业投资基金有限公司、光大郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙)、光大徳尚投资管理(深圳)有限公司、河南中智国裕基金管理有限公司、 兰考县城市建设投资发展有限公司、郑东新区富生小额贷款公司等企事业单位提供法律服务,为郑州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板挂牌、定向发行股票、股权并购等提供法律服务。 为郑州信大智慧产业创新创业发展基金、郑州市科技发展投资基金、郑州泽赋北斗产业发展投资基金、河南农投华晶先进制造产业投资基金、河南高创正禾高新科技成果转化投资基金、河南省国控互联网产业创业投资基金设立提供法律服务。办理过担保公司、小额贷款公司、村镇银行、私募股权投资基金的设立、法律文书、交易结构设计,不良资产处置及诉讼等业务。 近两年主要从事私募基金管理人及私募基金业务、不良资产处置及诉讼,公司股份制改造、新三板挂牌及股票发行、股权并购项目法律尽职调查、法律评估及法律路径策划工作。 专业领域:企事业单位法律顾问、金融机构债权债务纠纷、并购法律业务、私募基金管理人设立登记及基金备案法律业务、新三板法律业务、民商事经济纠纷等。

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