一天暴涨176%,背后的原因竟然是...

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2020-10-23 11:59 2378 0 0
小心点哦~

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作者:罗帅

来源:财兔金融说(ID:hlwjrcn)

表演

这两天看头最大的就是可转债了。

简直就是上天入地,连我都把仓位降下来了,看可转债表演。

说实话,要不是之前已经佛系持有了,新人完全不敢参与。

今天盘中有近20只可转债临时停牌,也就是交易期间达到了20%的涨幅。

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最猛的还是正元转债,最后长度停在了176cm,成交额高达100亿。

最夸张的是换手率达到了6100%,意思就是今天每一张正元转债都被买卖了60多次。

T+0真是任性。

100亿的成交额,能把中国平安顶一个涨停了。

不过它的正股,正元智慧今天只涨了6.9%。

估计里面的股东们都憋了一股尿,就怕一泡尿错过一次拉升。

点火

这一波可转债行情点火的是蓝盾转债。

上周末老大钦点了量子通信,量子通信最强的就是蓝盾股份。

但是周一蓝盾直接顶了一字板,根本吃不到肉,于是游资们就转战到了它的可转债上。

周一一个64%的大阳线,一下子点燃债市。

资金确实是聪明的,政策是死的。

当创业板频繁收到询问函的时候。

可转债的火爆就给游资们提供了新思路,T+0是不怕你盘后停牌调查的。

因为爷盘中跑了!

炒作基础

可转债的炒作具备了以下几个特质:

1) 可转债市场不设置涨跌幅限制

2) T+0交易,当天买,当天就能卖。

3) 整体的盘口小,可以理解为非常小市值的股票,容易坐庄

4) 和股票交易相比,交易成本低,不收取印花税。

5) 现在的股市低迷,窄幅震荡,适合游资开辟新“战场”。

这一次搞事和今年三月份那次可转债行情是类似的。

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为啥这些资金在这个时候搞事情呢?

因为行情差啊,市场不好赚钱,连板效应差。

很多题材都是骗炮一日游,第二天闷杀。

好不容易连个板,询问函警告...

散户、游资、机构都顶不住啊。

快到年底了还没肉吃,不管是交易员还是资管公司的相关负责人,都面临巨大压力。

这种心态造就了创业板的20cm和可转债的疯狂。

这是其中的一层。

大股东受益

第二层就更有意思,这是涉及到了大股东的利益。
 
我们先看可转债的F10资料。
 
大部分持有的都是大股东。
 
就拿今天最猛的正元转债说吧,看图。

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正元智慧的股东和正元转债的股东的重合度是不是很高?

因为在配售可转债的时候,大股东是可以认购更多比例新债的,比如500万元。

当它们要卖出可转债的时候,限制没有股票那么严。

比如正元转债,是深市的可转债,深市的减持规则是:

当持有超过20%的可转债的时候(就像股票的5%股东门槛)。

减持超过10%以上的时候需要公告。

注意这里是减持完之后需要公告,这就不像股票了,得先公告我X天后准备卖股票了。

这样就可以花点钱请游资来炒作,利用一个热点或者利用行情,炒作上天了,立马精准减持。

卖在最高点,卖完了再发个公告:各位老铁,我卖了

然后赚了的钱再回购点自家股票,拉一拉股价。

简直完美。

过来人

所以我这里奉劝大家一句。

敬畏市场,我算是一个比较激进的投资者了。

只要你能叫出来名字来的热门票我都做过,什么君正、天山、豫金刚。

我都干过,打板是常事。

但,我不打算参与可转债的炒作,做投资是做的技术差、信息差或知识差。

这个已经没有什么差了,全靠艺高人胆大。

从小赌运就不好的我看看就好了。

注:文章为作者独立观点,不代表资产界立场。

题图来自 Pexels,基于 CC0 协议

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原标题: 一天暴涨176%,背后的原因竟然是...

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    蒋阳兵,资产界专栏作者,北京市盈科(深圳)律师事务所高级合伙人,盈科粤港澳大湾区企业破产与重组专业委员会副主任。中山大学法律硕士,具有独立董事资格,深圳市法学会破产法研究会理事,深圳市破产管理人协会个人破产委员会秘书长,深圳律师协会破产清算专业委员会委员,深圳律协遗产管理人入库律师,深圳市前海国际商事调解中心调解员,中山市国资委外部董事专家库成员。长期专注于商事法律风险防范、商事争议解决、企业破产与重组法律服务。联系电话:18566691717

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    刘韬

    刘韬律师,现为河南乾元昭义律师事务所律师。华北水利水电大学法学学士,中国政法大学在职研究生,美国注册管理会计师(CMA)、基金从业资格、上市公司独立董事资格。对法律具有较深领悟与把握。专业领域:公司法、合同法、物权法、担保法、证券投资基金法、不良资产处置、私募基金管理人设立及登记备案法律业务、不良资产挂牌交易等。 刘韬律师自2010年至今,先后为河南新民生集团、中国工商银行河南省分行、平顶山银行郑州分行、河南投资集团有限公司、郑州高新产业投资基金有限公司、光大郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙)、光大徳尚投资管理(深圳)有限公司、河南中智国裕基金管理有限公司、 兰考县城市建设投资发展有限公司、郑东新区富生小额贷款公司等企事业单位提供法律服务,为郑州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板挂牌、定向发行股票、股权并购等提供法律服务。 为郑州信大智慧产业创新创业发展基金、郑州市科技发展投资基金、郑州泽赋北斗产业发展投资基金、河南农投华晶先进制造产业投资基金、河南高创正禾高新科技成果转化投资基金、河南省国控互联网产业创业投资基金设立提供法律服务。办理过担保公司、小额贷款公司、村镇银行、私募股权投资基金的设立、法律文书、交易结构设计,不良资产处置及诉讼等业务。 近两年主要从事私募基金管理人及私募基金业务、不良资产处置及诉讼,公司股份制改造、新三板挂牌及股票发行、股权并购项目法律尽职调查、法律评估及法律路径策划工作。 专业领域:企事业单位法律顾问、金融机构债权债务纠纷、并购法律业务、私募基金管理人设立登记及基金备案法律业务、新三板法律业务、民商事经济纠纷等。

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