零壹财经 作者：周之诒、冷奕承
来源：零壹财经（ID:Finance_01)
后疫情时代，消费金融公司线上化转型已成为不可逆的大趋势。与此同时，我国消费金融行业发展进入成熟阶段，监管收紧以及利率水平的下调致使各机构的利润空间进一步压缩。在此背景下，转向挖掘存量用户价值，提升用户体验和服务质量成为消费金融公司的共识。在线上获客渠道上，主要包括自家APP、微信公众号、小程序以及第三方合作平台，而自家APP成“最贴近”用户的一种方式。
作为消费金融公司最重要的数字化展示窗口及获客入口，APP运营水平代表了一家消费金融公司的核心能力，背后更是体现了平台的战略、技术、运营、产品、品牌等各方面的综合实力。本文将深度剖析消费金融 APP 在月活跃用户人数、用户依赖程度、累计下载量、搜索指数以及用户画像等方面的表现情况，综合展示 2021年前三季度消费金融 APP 的活跃程度。
从2010年第一家消费金融公司开业至今，整个消费金融行业已经走过近十二年历程。回首过往，不忘初心，为了展现我国消费金融行业的最新发展趋势与经营格局，零壹智库拟在2022年初发布《消费金融行业发展报告（2021）》，欢迎行业机构共同参与和交流。
一、消费金融APP活跃度比拼：头部消金优势突出，进入差异化竞争时代
据零壹智库不完全统计，已开业30家持牌消费金融公司中，除小米、苏银凯基、蚂蚁、唯品富邦四家消费金融公司未上线消费金融APP外，其余26家共上线了33款APP。有多家消费金融公司拥有不止一个APP，其中马上消费金融的APP数量最多为3个；海尔消费金融、招联消费金融、湖北消费金融、杭银消费金融、中原消费金融5家消费金融公司拥有2个APP。
零壹智库基于易观千帆2021年1-9月的可得数据，对11家消费金融公司15款APP的月活跃用户数、月使用时长、月启动次数、日均活跃用户数、日均活跃用户/月活跃用户、人均单日使用时长及产品功能体验7项指标进行［3，9］归一化处理，设定权重并进行综合性评比，分析消费金融APP的年度活跃度排名并进行分析。
从整体评分来看，消费金融公司APP活跃度平均分为4.02分，除安逸花APP表现较为突出，超过8分外，其他14款APP整体表现较为平均，均处于3-5分区间。
马上消费旗下的安逸花APP以总分8.50分名列第一，捷信金融APP以4.89分位居第二，招联金融APP以 4.87分位列第三。
表 1：2021年前三季度消费金融APP活跃度排名
资料来源：零壹智库
注：
1.本评分基础数据来自易观千帆。
2.本评分选取月活跃用户数、月使用时长、月启动次数、日均活跃用户数、日均活跃用户/月活跃用户、人均单日使用时长及产品功能体验7项指标，权重分别为30%、10%、10%、30%、5%、5%及10%。
3.本文中涉及的消费金融APP活跃用户数，选取2021年度1-9月的均值进行统计，其中，易开花APP、空手到APP、小鱼福卡APP、嗨袋APP和柚卡APP均只有9月份一个月的数据。杭银金融APP只有8月份和9月份两个月的数据，故未纳入统计。
综合消费金融公司APP各项指标评分情况来看，安逸花APP在月活跃用户数、月使用时长、月启动次数、日均活跃用户数4个指标上表现突出，均获得9分。蒙商消费金融APP在日均活跃用户/月活跃用户和人均单日使用时长2个指标上得分最高，均为9分。其他消费金融APP在该6个指标上得分均未能超过7分。
图 1：2021年前三季度排名前10的消费金融公司APP6项指标评分情况
资料来源：零壹智库
注：横坐标1-6分别为月活跃用户数、月使用时长、月启动次数、日均活跃用户数、日均活跃用户/月活跃用户及人均单日使用时长6项指标得分。
零壹智库综合对比15款APP第一二三季度活跃度的评分发现，安逸花、招联金融、捷信金融APP的地位相对而言较为稳定，始终位于前三。
从活跃度评分增幅来看，招联金融、马上金融、蒙商消费金融、够花和中银消费金融均有不同程度的增长，其他消费金融APP均呈现小幅下降趋势。
图 2：2021年三季度消费金融APP活跃度评分对比
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资料来源：零壹智库
二、月活跃用户人数：安逸花APP月活破千万
截至目前，我国已成立持牌消费金融公司30家，行业市场份额较为集中。整体来看，多数消费金融APP在上半年月活用户数有所上升，下半年由于监管趋严，行业场景收缩，对部分涉及该场景的公司造成一定影响，月活跃用户数量有所波动。
2021年6月互联网金融协会发布《关于规范医疗美容相关金融产品和金融服务的倡议》，要求金融机构不与任何不法医疗美容机构开展合作，不向任何不法医疗美容机构客户提供相关金融产品和服务，对涉及医美场景的公司造成影响。同时，2021年7月“双减”政策的落地使得与应试教育相关的培训贷业务也受到了冲击。
综合来看，截至2021年第三季度，安逸花、招联金融、平安消费金融、海尔消费金融和中银消费金融5款APP的月活跃人数呈上升趋势。除2月份以外，安逸花APP其他8月均突破了千万的月活跃人数。捷信金融、中邮钱包、马上金融、中原消费金融、苏宁消费金融、招联好期贷、够花、晋享钱包、马上分期和蒙商消费金融10款APP呈下降趋势。
图 3：2021年前三季度15款消费金融类APP月活跃用户（万）
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资料来源：易观千帆，零壹智库整理
从消费金融公司的2021年前三季度的月平均活跃用户数量来看，消费金融APP呈两极分化趋势，头部消费金融公司优势明显。
安逸花APP、捷信金融APP、招联金融APP稳居前三甲。安逸花APP的月平均活跃用户数量突破千万大关，达1140.36万；捷信金融APP和招联金融APP的月平均活跃用户数量分别为459.30万与380.30万，相较于2020年有所下降。除了第四名中邮钱包APP为101.68万，之后其他消费金融公司APP均未突破100万大关。
表 2：2021年前三季度消费金融APP月平均活跃用户排名
资料来源：易观千帆，零壹智库整理
三、用户黏性：捷信金融APP数字化转型有效提升服务质效
除了月平均活跃用户数之外，消费金融APP的日均活跃人数（DAU）更能显示出真实的用户黏性情况，因此也受到业界关注。
从日均活跃用户的评分来看，安逸花APP表现最为突出，为9分；招联金融APP和捷信消费金融APP分别为第二名（4.35分）和捷信消费金融（4.13分），其他消费金融APP均在3分左右。
消费金融APP如何在用户黏性上，增加用户的活跃程度，可能是消费金融APP需要共同探讨的话题。
以捷信金融APP为例，面对疫情带来的诸多限制，捷信消费金融积极推动数字化转型。为提高用户黏性，一方面，积极布局智能客服，将智能机器人、质检机器人等人工智能产品广泛应用于多种场景，与客户更好地进行互动，同时借助其风控技术，为消费者提供安全可靠的消费金融服务。此外，其在原有产品的基础上继续拓展了多产品的组合，包括循环贷款产品和支持电商消费场景的消费贷款产品，提升了自身运营效率，为客户提供全天候的服务。
图 4：2021年前三季度消费金融公司APP日均活跃用户评分情况
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资料来源：零壹智库
从日均活跃用户/月活跃用户的评分来看，蒙商消费金融APP表现最为突出，为9分，远超其他APP。其次为晋享钱包APP（6.24分）。3-7名分数在4-5分之间浮动，8-15名分数在3-4分之间浮动。
图 5：2021年前三季度消费金融公司APP日均活跃用户/月活跃用户评分情况
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资料来源：易观千帆，零壹智库整理
四、用户依赖程度：蒙商消费金融APP人均单日使用时长位于榜首
在月使用时长指标上，安逸花APP优势突出，遥遥领先于其他消费金融APP，达到9分。招联金融APP、蒙商消费金融APP分别为第二名（3.82分）和第三名（3.75分），均未超过4分。
图 6：2021年前三季度消费金融公司APP月使用时长评分情况
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资料来源：零壹智库整理
在月启动次数指标上，安逸花APP同样遥遥领先其他消费金融APP，达到9分。捷信金融APP和招联金融APP分别第二名（4.49分）和第三名（4.36）。其余消费金融APP均未超过4分。
图 7：2021年前三季度消费金融公司APP月启动次数评分情况
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资料来源：零壹智库整理
人均单日使用时长一定程度上可以反映用户依赖程度。蒙商消费金融APP位列第一，得9分，优势明显；第二名至第四名均在4-5分之间浮动，5-15名在3-4分之间浮动。
图 8：2021年前三季度消费金融公司APP人均单日使用时长评分情况
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资料来源：零壹智库整理
五、产品功能体验测评
零壹智库测评了部分消费金融APP发现，APP主要有两种类型，一种是只有基础的借贷功能，通过极简化操作帮助用户实现借款需求，如晋享钱包APP；另一类则是在借贷功能的基础上，布局了分期商城、信用生活、小游戏等功能，以增加功能多样性来全方位服务顾客，进而增加用户黏性和使用时长，如安逸花APP、捷信金融APP、中原消费金融APP等。除此以外，也有APP在新改版中增加了会员功能，如蒙商消金APP。
零壹智库选取了活跃度排名靠前的APP进行了产品功能差异对比：
表 3：消费金融公司APP产品功能差异
来源：各消费金融APP、零壹智库
在基本的借贷功能方面，安逸花APP用户凭身份证和银行可即可申请，额度最高至20万元，年化利率最低7.2%起，申请流程只需三步，无需抵押，实时审批，同时借款进度可以随时查看，还款操作方便；捷信金融APP额度最高可达20万元，可进行在线额度测评，申请简单，审批快捷；中原消费金融APP额度可高至20万元，分期还款最长可分为12期，用户可在线申请，智能审批，同时推出“7天无理由还款”来鼓励用户理性消费。
在分期商城方面，安逸花、捷信金融APP和中原消费金融APP的分期商城都有销售手机、数码、家电和服饰，安逸花APP中的产品种类更加齐全一些；捷信金融APP的分期商城因业务和系统进行调整，于2021年11月22日暂时不能提供服务。
在信用生活板块方面，安逸花APP分为便捷服务、会员特权、积分专享、玩转生活四个板块。用户可通过便捷服务进行话费充值、卡券回收、电子卡券充值等。同时可通过40元/月购买连续月卡享受逸骊会员服务，包含95折利息优惠、延期还款、专享提额机会、提前结清、优先审批、提额通道等。此外，用户可通过在安逸花APP或公众号等平台内进行借款、交易商品或服务来获取金币用以参加抽奖、夺宝等服务。
捷信金融APP中可用9.9元享受50元会员权益，包含5折购视频会员、话费立减券、酒店大礼包、美团外卖超值红包、商超折扣买单、优惠加油等。
中原消费金融APP的信用生活板块分为充值中心、积分商城两大板块。充值中心可进行话费充值、音频娱乐APP充值、生活卡券购买、腾讯视频及QQ音乐会员购买；积分商城可使用积分兑换家电数码、居家生活、个护清洁等产品或是各类APP的代金券、周卡、月卡等权益。
表 4：消费金融公司APP分期商城业务情况
来源：各消费金融APP、零壹智库
六、IOS评分：海尔消费金融公司两款APP均为5星
从苹果系统的外部用户评价来看，约三分之二的APP星级在4星以上，获得5星的有够花、幸福花和海尔消费金融3款APP，有两款来自于海尔消费金融公司。招联消费金融公司的招联好期贷和招联金融2款APP均获得4.9星。哈银消金、柚卡、中原消费金融APP均为4.8星。有8款APP获得3-4星；5款APP低于3星。
图 9：IOS当前版本评分（星）
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资料来源：蝉大师，零壹智库整理
注：马上分期APP只有活跃度数据，无IOS评分，故不在排名中。
七、用户画像有效助力差异化运营，中原消金“冷静借贷”破局
百度搜索指数反映了互联网用户对关键词搜索关注程度及持续变化情况，零壹智库选取了安逸花、招联金融、捷信金融、中邮钱包、中原消费金融5款APP进行分析。
整体来看，在2021年上半年，安逸花APP处于领先地位，招联金融与捷信金融APP紧随其后；6月份后，招联金融APP搜索指数超过安逸花APP成为第一名。捷信金融APP发挥较为稳定，中邮钱包与中原消费金融较为接近，分别在第四名和第五名波动。
图 10：5家消费金融APP搜索指数对比
资料来源：百度指数，零壹智库整理
注：算法说明：以网民在百度的搜索量为数据基础，以关键词为统计对象，科学分析并计算出各个关键词在百度网页搜索中搜索频次的加权。根据数据来源的不同，搜索指数分为PC搜索指数和移动搜索指数。
用户画像反映了关注消费金融APP的用户的年龄、性别和兴趣分布。根据百度指数总结的用户画像可以看出，无论从年龄分布，还是性别、兴趣分布来看，整体五款 APP 的用户偏好相近，较为同质化。
年龄主要分布在20-40岁，中青年人更倾向于使用消费金融软件，40岁以上人群，年龄越长，使用人数越少。
整体上男性使用者多于女性使用者，而用户的兴趣偏好分布主要集中于金融财经、软件应用、汽车、医疗健康、教育培训、餐饮美食、 旅游出行、影视音乐、资讯、休闲爱好等多个领域。
图 11：5家消费金融APP用户画像对比
资料来源：百度指数，零壹智库整理
注：算法说明：根据百度用户搜索数据，采用数据挖掘方法，对关键词的人群属性进行聚类分析，给出用户所属的年龄及性别的分布及排名，计算区间为2021年11月1日至30日。
值得注意的是，中原消费金融APP搜索指数于今年5月大幅上涨，跃居第一，随后回落。此前2021年2月底，中原消金在业内率先推出 “7天无理由还款”，引发热议。
中原消金此产品的推出可以说是从清晰用户画像，洞察客户需求出发，了解客户的生命历程、所处环境、需求层次，这既是产品设计的需求，也是为之后的风控做好准备。数据显示，消费金融不断向低收入人群和信用白条人群及广泛的中小城市和乡镇区域的人群覆盖，覆盖人群具有喜爱体验新鲜事物的特点。中原消费金融的产品在提供消费信贷的同时，客户可以通过提前消费的形式体验互联网带来的更多可能性，同时，又给予了客户冷静期，一旦7天内热度消退，还有机会后悔。通过产品层面，实现了从技术手段创新，引领消金行业的发展。消费金融市场竞争完成了从追求速度和规模到合规发展的转变，回归理性与稳健已成行业共识。
八、小结
从消费金融APP活跃度的综合表现上来看，在2021年前三季度，大多数消费金融类APP活跃度综合指标表现稳定，第一季度排名靠后的消费金融类APP活跃度增长较为明显。
从单独指标上来看，头部消费金融公司在APP活跃用户数及产品功能体验上优势更加明显，而中小规模规模公司在日均活跃用户/月活跃用户及人均单日时长两项指标上表现较好。
具体来看，安逸花月活跃人数突破千万大关，同时用户黏性远高于其他消费金融APP，在月使用时长、月启动次数、日均活跃用户数上也遥遥领先。捷信金融与招联金融在月使用时长、月启动次数、日均活跃用户数也同样发挥稳定，排名靠前。蒙商消费金融在2020年年末改名后表现突出，在日均活跃用户/月活跃用户和人均单日使用时长上远超其他消费金融APP。
目前在用户画像上，各家消费金融APP用户的年龄、性别及兴趣偏好较为接近。面对今后行业竞争加剧和监管趋严的外部环境，通过数字化产品创新提高自身的差异化服务能力以及竞争优势是未来消费金融APP的破局关键。
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原标题： 春节特辑 | 消费金融APP活跃度榜单
