图解·私募基金行业·私募股权投资基金·投资

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2021-07-28 11:59 3697 0 0
私募股权投资基金的投资工作,其业务流程主要围绕投资决策开展,通常包括项目开发与筛选,初步尽职调查,项目立项、签订框架投资协议、尽职调查、投资决策、签署投资协议、投资交割等主要环节。

作者:王彬

来源:负险不彬(ID:fuxianbubin)

私募股权投资基金的投资工作,其业务流程主要围绕投资决策开展,通常包括项目开发与筛选,初步尽职调查,项目立项、签订框架投资协议、尽职调查、投资决策、签署投资协议、投资交割等主要环节。在这一过程中,财务尽调主要关注目标公司的历史财务业绩的情况,并对未来财务状况进行合理预测。调查内容包括企业的历史经营业绩,未来盈利预测、营运资金、融资结构、资本性开支以及财务风险敏感度分析等。其作用在于为投资及整合方案设计、交易谈判、投资决策提供支撑,进而判断投资是否符合战略目标及投资原则。法律尽职调查是对相关法律事务具有法律意义的背景资料进行应有的调查,使相关法律事务的处理建立在客观、全面的信息基础之上,以确保相关法律事务的处理能够达到预期的结果,而不因相关信息在真实性、完整性、全面性、合法性等方面的原因影响预期目标的实现。经过财务尽调与法律尽调,在股权投资之前,需要考虑该项投资的性质、事实和背景,为之选择恰当的估值方法,并结合市场参与者的假设,采用合理的市场数据和参数对目标公司进行估值,明确目标公司的公允价值。

现将相关内容做重点摘要如下:

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原标题: 图解·私募基金行业·私募股权投资基金·投资

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王彬:法学博士、公司律师。 在娱乐满屏的年代,我们只做金融那点儿专业的事儿。微信号: fuxianbubin

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    蒋阳兵,资产界专栏作者,北京市盈科(深圳)律师事务所高级合伙人,盈科粤港澳大湾区企业破产与重组专业委员会副主任。中山大学法律硕士,具有独立董事资格,深圳市法学会破产法研究会理事,深圳市破产管理人协会个人破产委员会秘书长,深圳律师协会破产清算专业委员会委员,深圳律协遗产管理人入库律师,深圳市前海国际商事调解中心调解员,中山市国资委外部董事专家库成员。长期专注于商事法律风险防范、商事争议解决、企业破产与重组法律服务。联系电话:18566691717

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    刘韬

    刘韬律师,现为河南乾元昭义律师事务所律师。华北水利水电大学法学学士,中国政法大学在职研究生,美国注册管理会计师(CMA)、基金从业资格、上市公司独立董事资格。对法律具有较深领悟与把握。专业领域:公司法、合同法、物权法、担保法、证券投资基金法、不良资产处置、私募基金管理人设立及登记备案法律业务、不良资产挂牌交易等。 刘韬律师自2010年至今,先后为河南新民生集团、中国工商银行河南省分行、平顶山银行郑州分行、河南投资集团有限公司、郑州高新产业投资基金有限公司、光大郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙)、光大徳尚投资管理(深圳)有限公司、河南中智国裕基金管理有限公司、 兰考县城市建设投资发展有限公司、郑东新区富生小额贷款公司等企事业单位提供法律服务,为郑州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板挂牌、定向发行股票、股权并购等提供法律服务。 为郑州信大智慧产业创新创业发展基金、郑州市科技发展投资基金、郑州泽赋北斗产业发展投资基金、河南农投华晶先进制造产业投资基金、河南高创正禾高新科技成果转化投资基金、河南省国控互联网产业创业投资基金设立提供法律服务。办理过担保公司、小额贷款公司、村镇银行、私募股权投资基金的设立、法律文书、交易结构设计,不良资产处置及诉讼等业务。 近两年主要从事私募基金管理人及私募基金业务、不良资产处置及诉讼,公司股份制改造、新三板挂牌及股票发行、股权并购项目法律尽职调查、法律评估及法律路径策划工作。 专业领域:企事业单位法律顾问、金融机构债权债务纠纷、并购法律业务、私募基金管理人设立登记及基金备案法律业务、新三板法律业务、民商事经济纠纷等。

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