硬着头皮,发了这篇文章……

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2021-08-31 10:17 2247 0 0
这大概也是近期最后一篇大格局的文章了。

作者:落英

来源:落英财局(ID:lycaiju)

01 

大家好,我是落英,也是你们的人间唢呐笑笑子~

宝宝们大概会猜到今天会唠啥,没错,鲍老头子。

重点是拆解一下老头子上周在Jackson Hole上的讲话。

大家都应该听说了吧,最近上面不待见财经自媒体聊宏观经济,怕被不怀好意的人带偏了节奏。

虽然做自媒体以来,我一直非常谨言慎行,但是特殊时期,还是猥琐发育比较好。

所以今后这段时间的文章,我们会以实用的理财科普为主,少聊写敏感话题。

但是今天这篇宏观分析,我还是硬着头皮写了,没办法,太重要了。

这大概也是近期最后一篇大格局的文章了,宝宝们且看且珍惜吧。

说回大家最关心的,鲍老头子对于美国最新经济状况的看法,有没有啥环比上的变化呢?

首先是最重要的就业。

他的表述是——

“今年的就业增长稳步上升,总招聘的速度比疫情前有记载的任何时候都要快”。

“随着疫苗接种率的上升,学校重新开张以及失业补贴的到期,一些可能阻碍求职者的因素可能正在消退。

虽然Delta疫情重燃了近期的风险,但经济继续向充分就业水平迈进的前景是良好的”。

老头子对就业数据虽然没有之前那么自信,但还是蛮强势的,并且说了DElta对就业的影响没有想象中那么严重。

也就是说,美国在就业复苏的过程中有一些曲折,但并不改变就业复苏的趋势。

所以在话语间还是留了一定的空间,具体还是要看8月份的就业数据来进一步验证。

至少在这之前不会有啥紧缩的动作。

再看通胀的表述——

“持续高企的通胀数据可能会被证明是临时性的”。

通胀方面,老头子没啥担心的,也给市场一个定心丸,高通胀是暂时性的。

既然是暂时性的,那么就不会针对通胀有加息或者缩减购债的行为出现。

最后总结是——

“我们将继续以目前的速度购买资产,直到我们看到在实现充分就业和价格稳定目标方面获得实质性的进一步紧张”。

也就是说,给市场的信息是,你们再接着奏乐接着舞吧,流动性方面可以松口气。

鲍威尔发言之后,对应到美股上的表现是,纳斯达克涨幅大于道琼斯指数。

宝宝们可以理解为,目前仍然是成长占优,价值偏弱的局面。

今天市场是啥情况,大家也都知道,我就不多说了。

02

接着和大家唠唠一个话题,产业链利润向上游集中是中长期过程。

明白了这句话是啥意思,就知道该如何应对到鲍老头子发言后,映射到我们这儿是什么样的了。

不明白就去百度相关名词,咱也不敢过度解读,点到为止。

首先从古至今,不管是农业文明、工业文明还是现在的科技文明,根本还是生产效率在不断的提升。

简单举个栗子,刚开始只能靠采摘吃饭,之后冶炼出了铁器虽说仍然看天,但是生产效率相应提升了不少。

那么能吃上饭,吃饱饭的人就变多了,繁衍的速度可以变得更快。

人口数量就会大幅度的提升,人变多了,去征服其他地方的就有优势。

十个打一个,并且还都吃饱饭,肯定是把生产效率不行的按在地上反复摩擦。

那么到了工业时代,有了火车、轮船、铁炮这些东西之后,要做的事情是啥?

仍然是征服其他国家,抢夺更多的人口和资源。

他们都在抢什么呢?

不可再生资源嘛,毕竟科技做的是转化,而不是无中生有。

也就是说,地球的资源是有限的,而人类的需求是无限的。

为啥之前我们发展的速度特别快,不管是稀土还是焦煤等等,都是这些资源的价格从国家上来说是便宜的。

也就是成本是比较低的,为了快速工业化,积累外汇这也是没办法的。

经过了这一阶段,我们也要开始环保了。

环保的本质就是增加企业运营的成本,把落后的产能出清掉,提高资源尤其是不可再生资源的价格。

这个过程中,也会有一批中小企业杠不住,从而实现了产业集中化。

03

抛开国度,只是以利润的角度来看资本,国外那些大资本做的是啥事呢?

除了在全球范围里面买房、买股权以外,就是尽量的买各种岛屿、木材、矿等等。

我们国家现在也正在做这些事情,去非洲、中东等地援助建设,拿到一些开采权。

然后国内整个上游资源,不再像之前那样,把重要的战略资源地价卖出去。

毕竟生产效率是好提升的,但是不可再生资源是稀缺的,而且影响了生活环境。

只有绿水青山,子孙后代才更愿意在这片土地上生活下去。

中国人也会在这片土地上生存下去,而富强的中国对国外的优秀人才也更有吸引力。

让别国财政补贴出来的人才,来中国建设,从而形成一个正向反馈。

现在已经有这个苗头了,国家积极加入推行碳达峰—碳中和,就是这个目的。

而在这个大的宏观周期里面,相对的有一个确定的“小”周期。

那就是利润在向上游企业聚集,这句话大家记住了,能赚钱。

其实从现在的热度,还有各种中报也是能看出来的,这就是吃肉机会啊。

结合鲍老头子的发言,大家应该明白接下来该做些啥了。

其他的我就不多说了,剩下的时间,我要深入学习8月26日中宣部发布的重要文献——《中国共产党的历史使命与行动价值》。

深刻领会其中的关键词:公平正义、共同富裕、深化改革,做一个更加正能量的、对社会更有价值的财经自媒体人!

注:文章为作者独立观点,不代表资产界立场。

题图来自 Pexels,基于 CC0 协议

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原标题: 硬着头皮,发了这篇文章……

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    蒋阳兵,资产界专栏作者,北京市盈科(深圳)律师事务所高级合伙人,盈科粤港澳大湾区企业破产与重组专业委员会副主任。中山大学法律硕士,具有独立董事资格,深圳市法学会破产法研究会理事,深圳市破产管理人协会个人破产委员会秘书长,深圳律师协会破产清算专业委员会委员,深圳律协遗产管理人入库律师,深圳市前海国际商事调解中心调解员,中山市国资委外部董事专家库成员。长期专注于商事法律风险防范、商事争议解决、企业破产与重组法律服务。联系电话:18566691717

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    刘韬

    刘韬律师,现为河南乾元昭义律师事务所律师。华北水利水电大学法学学士,中国政法大学在职研究生,美国注册管理会计师(CMA)、基金从业资格、上市公司独立董事资格。对法律具有较深领悟与把握。专业领域:公司法、合同法、物权法、担保法、证券投资基金法、不良资产处置、私募基金管理人设立及登记备案法律业务、不良资产挂牌交易等。 刘韬律师自2010年至今,先后为河南新民生集团、中国工商银行河南省分行、平顶山银行郑州分行、河南投资集团有限公司、郑州高新产业投资基金有限公司、光大郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙)、光大徳尚投资管理(深圳)有限公司、河南中智国裕基金管理有限公司、 兰考县城市建设投资发展有限公司、郑东新区富生小额贷款公司等企事业单位提供法律服务,为郑州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板挂牌、定向发行股票、股权并购等提供法律服务。 为郑州信大智慧产业创新创业发展基金、郑州市科技发展投资基金、郑州泽赋北斗产业发展投资基金、河南农投华晶先进制造产业投资基金、河南高创正禾高新科技成果转化投资基金、河南省国控互联网产业创业投资基金设立提供法律服务。办理过担保公司、小额贷款公司、村镇银行、私募股权投资基金的设立、法律文书、交易结构设计,不良资产处置及诉讼等业务。 近两年主要从事私募基金管理人及私募基金业务、不良资产处置及诉讼,公司股份制改造、新三板挂牌及股票发行、股权并购项目法律尽职调查、法律评估及法律路径策划工作。 专业领域:企事业单位法律顾问、金融机构债权债务纠纷、并购法律业务、私募基金管理人设立登记及基金备案法律业务、新三板法律业务、民商事经济纠纷等。

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